我国聚乙烯产业面临五大挑战

  根据中国石化经济技术研究院2019年12月发布的《中国能源化工产业高质量发展报告》，2019年我国聚乙烯新增产能160万吨，至1942万吨；预计2020年新增产能步伐进一步加快。

  我国是全球最大的聚乙烯消费国，占全球聚乙烯消费量的30%。尽管随着基数增大和经济提高速度放缓，我国需求增速会降低，但市场潜力依然很大。目前，我国人均聚乙烯消费量约18千克，与美国、韩国、日本及西欧等世界发达国家和地区相比还有很大的差距。未来，聚乙烯需求增长空间还很大，仍是聚乙烯产业高质量发展机遇期，但需要看到，产业面临着诸多挑战。

  2019年12月30日，荣盛石化发布了重要的公告，宣布其控股子公司浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目（一期）全面投产。投产半个月，1月13日，浙江石化第一船聚烯烃产品离岛，巨无霸民营炼厂进入市场。

  我国聚乙烯市场已形成了中国石化、中国石油、中国海油等央企，中沙（天津）石化、中韩（武汉）石化、中海壳牌等合资企业，荣盛石化、浙江石化等非公有制企业，煤化工企业及进口产品多主体互动的供应格局。

  随着炼化领域的进一步开放，非公有制企业、外商独资企业新建项目陆续投产，产能将迅速增加。预计2023年我国HDPE产能从2018年的700万吨，增长到1300万吨；LLDPE产能将从2018年的815万吨，增长到1233万吨；LDPE产能将从2018年的291万吨增长到490万吨。

  总体来看，聚乙烯产能增幅和年均增长率分别高达67%和10.8%，远高于需求增幅（32%）和需求增长率（5.7%），市场之间的竞争将更激烈。庞大的新增产能投产预期，让供应端压力持续加大，加上经济提高速度放缓，下游需求增幅没有到达预期，聚乙烯产品价格持续下跌。2019年，部分产品价格持续下行至阶段性低位，行业利润下滑。

  随着我国新增产能的陆续投产，产品同质化现象将加剧，竞争也更激烈，中国聚乙烯市场将成为同质化产品的红海。同时由于研发能力不够，且技术拥有者又不对外转让，一些高端聚乙烯产品不得不依赖进口。2018年，我国己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯—醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯—乙烯醇共聚物（EVOH）等高端聚乙烯进口量近600万吨，自给率不到40%，占聚乙烯总进口量的四成以上。

  中东的资源禀赋决定了其是全球聚乙烯生产所带来的成本最低的地区。我国每年都从中东进口大量的聚乙烯，2018年进口量为740.4万吨，占我国聚乙烯总进口量的53.7%。未来中东对我国聚乙烯市场的冲击仍将继续。

  冲击不仅来自中东。在太平洋的另一侧，美国页岩气革命正助力美国化工业复苏崛起，成为全世界低成本化工产品生产基地。美国聚乙烯产品在全球市场的竞争力极大的提升。预计到2023年，美国新增聚乙烯产能近650万吨，约占全球新增产能的1/3。而这些新增产能并不能在该国已经饱和的市场释放，生产商必须将目光转向海外，比如中国。

  2018年，我国聚乙烯产能1807万吨，其中46%采用Univation公司的Unipol气相工艺，17%采用利安德巴塞尔公司的淤浆法工艺，技术对外依存度超过了90%。行业仍然处于依靠引进技术、进行大规模投资建设的追赶期。在这种情况下，企业内外的创新体系尚未形成，产品集中在中低端领域，自主创新水平提升任重而道远。

  国务院2016年印发的《“十三五”国家科学技术创新规划》和2015年印发的《中国制造2025》对发展医用原材料格外的重视，提出了要提升医用级基础原材料的标准。

  2018年5月1日，强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》实施，将薄膜厚度从0.008毫米增至0.01毫米。同时，配套修改了力学性能指标，防止企业为增加厚度而加入过多的再生料，降低产品质量和可回收性。

  2018年，欧盟通过了禁塑令，明确说从2021年起要全面禁止使用一次性塑料产品。据不完全统计，全球已有60多个国家出台了限制塑料使用的政策或法令，通过对塑料袋征税、自愿协议、全面禁令等方式推广生物可降解材料。

  我国吉林省和海南省也于2015年和2019年先后印发了有关“全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品”的法规文件。这一些行业标准、政策法规都对聚乙烯产品的性能及生产的全部过程等提出了更高的要求。